ファイナンシャルプランナーとは?
私が説明するよりe-ファイナンシャル・プランナー通信をごらんいただくとよくわかります。
簡単に言えば、ファイナンシャルプランナーとは
夢や目標を実現したい。でもお金がかかる
↓
そこで登場するのがファイナンシャルプランナーで、年金・保険・不動産・税金・投資・相続など、個人を取巻く様々なお金に関するトータルな知識で個人の資産設計をサポートするお金のプロフェッショナルです。
「家計のホームドクタ−」と呼ばれることもあります。
で、Financial PlannerなのでFPなのです。
それで、保険の相談などにものってくれるわけです。
平成15年からファイナンシャルプランナー技能士という国家資格となっているのですね。
よくホームページなどでみかけるFPの名前の前に書かれているCFPとは、CFP BOARD
(米国CFP資格認定委員会)と提携し導入された国際ライセンスを持つ人のことをいうよう
です。
(私はお金の計算が苦手なので、こういう人とお友達になってみたい気もしますが、
管理してもらう資産がないよ〜・・・。)
ちなみにソニー生命で働いていた私の友人(女)、確かファイナンシャル・プランナーの
資格をとったとか言ってたよなぁ。
(彼女、保険が大好きなあまり、保険会社に転職したというお方。*バリキャリです。)
*バリキャリ・・・バリバリのキャリアウーマンという意味。
女性の終身医療保険「ファイナンシャルプランナー」についてでした。


