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ファイナンシャルプランナーとは?

e-ファイナンシャル・プランナー通信

ファイナンシャルプランナーとは?

私が説明するよりe-ファイナンシャル・プランナー通信をごらんいただくとよくわかります。

簡単に言えば、ファイナンシャルプランナーとは

夢や目標を実現したい。でもお金がかかる
              ↓
そこで登場するのがファイナンシャルプランナーで、年金・保険・不動産・税金・投資・相続など、個人を取巻く様々なお金に関するトータルな知識で個人の資産設計をサポートするお金のプロフェッショナルです。

家計のホームドクタ−」と呼ばれることもあります。

で、Financial PlannerなのでFPなのです。
それで、保険の相談などにものってくれるわけです。

平成15年からファイナンシャルプランナー技能士という国家資格となっているのですね。

よくホームページなどでみかけるFPの名前の前に書かれているCFPとは、CFP BOARD
(米国CFP資格認定委員会)と提携し導入された国際ライセンスを持つ人のことをいうよう
です。


(私はお金の計算が苦手なので、こういう人とお友達になってみたい気もしますが、
管理してもらう資産がないよ〜・・・。)

ちなみにソニー生命で働いていた私の友人(女)、確かファイナンシャル・プランナーの
資格をとったとか言ってたよなぁ。
(彼女、保険が大好きなあまり、保険会社に転職したというお方。*バリキャリです。)

*バリキャリ・・・バリバリのキャリアウーマンという意味。
女性の終身医療保険「ファイナンシャルプランナー」についてでした。
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